外圍飆漲,A股開盤穩了?這類股遭機構哄搶!8大消息影響節后行情!

稻草人_頭像 稻草人 2021-02-17 19:27:30

01行情回顧A股指數均收年內新高,全球股市牛氣沖天

春節前最后三個交易日,A股連發大紅包,滬指、深證成指、創業板指悉數收三連陽,且均收年內新高,以茅臺為代表的一線白馬股價齊齊創歷史新高,貴州茅臺5個交易日上漲18.77%,股價站上2601元,一度被網友戲謔稱“一醬功成萬股哭”。

當然,除了高端白酒股風光無限,同樣高毛利的醫美板塊也不甘示弱,龍頭愛美客3個交易日上漲34%,成為A股第3只千元股。其他板塊上,順周期化工板塊亦表現亮眼。

玲瓏輪胎、衛星石化、榮盛石化、恒逸石化等龍頭股本周均創下歷史新高。受節前效應影響,成交額上看卻略有瑕疵,三日日均成交額均只有8000多億,北向資金流入也有所放緩,周三為凈流出。若節后資金回流,市場活躍度將明顯提高。

春節期間,雖然國內股市休市,海外市場一片紅火,春節期間美股三大指數均創歷史新高,港股恒指春節后首個交易日亦高開高走,離2018年高點再近一步,亞太指數悉數收紅,這也印證了市場對全球經濟復蘇充滿信心。

2月19日(周五),富時羅素將宣布半年度指數評審結果,屆時,符合納入條件的科創板股票將被納入富時羅素全球指數。

02熱點聚焦

1、春節總票房破60億,這些投資方要賺爆了!

點評:春節檔電影是每年影院和投資方的高光時刻,票房冠軍花落誰家備受矚目。尤其在受去年疫情影響的情況下院線一塊的上座率恢復情況是市場關注焦點。

據貓眼專業版實時數據,至2021年2月16日,春節累計票房已經突破了60億,累計觀看人次更是達到了1.22億,截至2月16日20點,電影綜合票房排名前3分別為《唐人街探案3》、《你好,李煥英》、《刺殺小說家》,綜合票房分別為33.24億、21.45億、4.62億,《你好,李煥英》無論是口碑還是評分方面都超出市場預期,新晉導演賈玲也因此成為時下中國票房最高的女導演。

節后港股開市首日,相關傳媒股應聲暴漲,再來看看各部賣座片背后的資方和直接受益者:

1) 《你好,李煥英》的主要出品方包括上市公司北京文化、阿里影業新麗傳媒等。

2) 《唐人街探案3》由萬達影視、北京壹同傳奇影視文化、中國電影、大地時代文化傳播、霍爾果斯金逸影業等23家公司聯合出品。。

3) 《刺殺小說家》的背后出品方包括華策影視

4) 《新神榜:哪吒重生》,出品方除了阿里影業,還有嗶哩嗶哩

2、春節疊加情人節,黃金消費火爆!

點評:由于最近國際金價趨于穩定,加上春節、情人節等因素疊加影響,帶動整個黃金市場迎來一輪銷售爆發。2月12日,幾大金店金價格在490-495元/克之間,疊加活動減免,基本上單價達到470元/克上下,春節期間,上海黃金零售市場上多個黃金飾品品牌都實現了銷售增長翻倍。品牌銷售同比上漲131%。老鳳祥某門店負責人稱近期銷售同比增長近300%。

3、油價飆升、十年期美債收益率創1年新高,通脹預期再升溫!

點評:春節期間,受美國極端嚴寒天氣導致能源價格升高、拜登新一輪刺激措施預期等因素影響,再通脹交易持續升溫,周二美國十年期國債收益率創下去年2月以來的最高水平。大宗商品方面,布倫特油價一度突破63美元,油價上漲將強化“再通脹”預期。

油價上漲利好油氣行業投資與就業,對美國等產油國有利,對原油進口國不利。從資本市場角度看,油價上漲反映投資者風險偏好回升,這對風險資產有利,對避險資產不利。受通脹預期影響,金價震蕩走低,截至2月17日,倫敦金現跌至1793美元/盎司。

4、日本7.3級地震或使汽車“缺芯”愈發嚴重,“中國芯”或迎國產替代機遇

點評:日本氣象廳消息,當地時間2月13日23時07分,日本福島東部海域發生里氏7.3級地震,震源深度為55公里,日本福島縣和宮城縣受影響最大。日本多家半導體企業坐落在這兩縣,此次地震或影響芯片企業生產。

事實上,自2020年中傳出8寸晶圓產能吃緊以來,有關芯片短缺的新聞便接連不斷,涉及到手機、游戲機、安防等市場領域。其中,“缺芯”形勢最嚴峻的當屬汽車行業。

受全球“缺芯”影響,最近美國費城半導體指數暴漲,中長期來看,此次芯片短缺可能反向促進國產汽車芯片自主替代的大趨勢。國內的芯片龍頭如:韋爾股份、聞泰科技、中芯國際等或將受益于國產替代。

5、“十四五”強調知識產權保護,正版軟件千億市場空間可期!

點評:我國將繼續優化知識產權保護中心和快速維權中心建設布局,年內再建設20家左右知識產權保護中心和快速維權中心,讓知識產權保護更加高效快捷。

一直以來,知識產權保護是制約軟件產業發展的重要因素,國家對知識產權的重視有望推動軟件行業良性發展,優化競爭格局。有關機構測算,假設未來中國正版率提升至60%,則正版軟件空間將達到1155億元。同時,考慮到盜版軟件對正版軟件的價格形成了一定的壓制,實際的提升空間會較上述測算值更可觀。

操作系統、正版軟件等相關受益公司如下:

1) 金山辦公:國產辦公軟件龍頭,稀缺性強。

2) 福昕軟件:國產版式軟件龍頭,國際上少數擁有自主知識產權的PDF廠商。

3) 用友網絡:國產ERP軟件龍頭,進入企業云服務和商業創新平臺的戰略3.0 階段。

4) 廣聯達:建筑信息化龍頭,云+端模式價格上減少盜版的使用理由,技術上加大盜版的使用難度。

5) 中國軟件:持有麒麟軟件34.93%股權。麒麟軟件由原中標麒麟和天津麒麟合并而來,在黨政領域具有競爭優勢。

6、科學抄作業!看看全球明星機構四季度都如何調倉?

點評:據美國證交會(SEC)的要求,管理股票資產超過1億美元的股權資產機構,需要在每個季度結束后的45天內向SEC提供自己持有的美國股權及有關資金的流向,也就是我們常說的13F報告。近日,多家知名投資機構披露了13F報告,在此一起看看大佬們的投資動向:

1) 高盛:在前五大重倉股中標普500指數ETF位列第一,標普500指數ETF看跌期權(SPY.US,PUT)位列第二,其次是蘋果、特斯拉看跌期權和微軟;

2) 貝萊德:前6大重倉股為蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook和谷歌母公司Alphabet,特斯拉則位列第六位,持倉市值約353.4億美元,較上季度持倉數量增長了31%。阿里巴巴位列第18位;

3) 橋水:四季度五大買入股為沃爾瑪百貨、拼多多、寶潔、可口可樂以及iShares MSCI核心新興市場ETF,前十大重倉標的中,阿里巴巴獲增持,環比增長19%;

4) 高瓴資本:從持有市值來看,中概股占比超60%。拼多多、百濟神州、京東、愛奇藝、泰邦生物、嗶哩嗶哩等一直長期重倉,而且去年四季度上市的完美日記、名創優品等高瓴一級市場投資的項目也出現在高瓴四季度持倉名單上。

7、任正非首次公開提及華為“南泥灣”計劃,AI養豬也在規劃范圍內

點評:華為因為受到美國實體清單打壓,和各種高新技術封鎖,最近處境一直很艱難,對此,華為推出了“南泥灣”計劃,即生產自救計劃。

在多個領域做突破,做到全面開花。這些領域包含平板、PC電腦、智慧屏、辦公寶、音樂、鋼鐵、煤炭、養豬等。比較有意思的是,華為推出了“華為智慧養豬解決方案”,宣布華為機器視覺要在智慧養豬上發力,AI使能養豬智能升級。

8、美國SpaceX再發60顆星鏈衛星!2021年衛星互聯網有望迎來發展藍海

點評:2月16日,美國SpaceX公司又有60顆星鏈衛星成功入軌,隨著Starlink組網密度持續提升,以及SpaceX發射與回收逐漸成熟,2021年衛星互聯網有望迎來發展藍海。

目前國內衛星互聯網建設也在加速追趕。去年4月20日,國家發改委指出信息基礎設施是以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施,將衛星互聯網首次納入“新基建”通信網絡基礎設施的范疇。

衛星互聯網受益公司名單如下:

1) 雷科防務:公司主業之一是衛星應用,未來產品有望服務于天基互聯產業。

2) 航天科技:公司完成各項載人航天配套任務,包括神舟十號、天舟一號等。

3) 中國衛星:公司積極參與衛星地面系統建設任務,力爭參與天基系統建設。

4) 中國衛通:國內通信衛星運營龍頭,市占率高達80%,公司主營應用于衛星通信廣播等。

03 年后策略展望

十四五開局之年,

春節后大概率開門紅!

春節前最后三個交易日A股的,讓市場有喜又有憂,喜的是抱團尚未出現松動跡象,此前擔憂的市場流動性也未收緊;憂的是短期的市場分化嚴重,頭部企業估值開始出現泡沫,后市將何去何從?

統計過去21個年度春節前后市場走勢情況,春節后A股市場上漲的概率較大且有一定的持續性。在過去的21個春節中,春節開盤后一周(5個正常交易日)和一月(22個正常交易日)中,分別有16和14次上證綜指價格呈現上漲,上漲概率分別為76%和66%,節后股市上漲的概率更高。

我們認為,2021年作為十四五開局之年,春節后至兩會召開前(三月初),A股或將延續節前高景氣。主要原因如下:一是市場對今年兩會的政策預期普遍較高;二是隨著疫苗接種的加速推進,疫情蔓延趨緩,歐美等發達國家經濟復蘇預期增強,需求端或將得到進一步的提振,推動我國基本面的持續復蘇。

機構持股適度向優質藍籌集中,是A股逐步走向成熟的表現,也是價值投資、中長期投資風格的養成過程。除了適度關注藍籌股持股集中帶來的流動性及估值風險外,投資者對估值不必過度緊張。從具體配置來看,投資者可以參考以下兩條思路:

1) 消費升級、產業升級、數字化轉型及“綠色發展”等帶來的結構性成長機遇,包括新消費、新能源、科技創新等領域,如醫美(愛美客、華熙生物)、科技(京東方A、聞泰科技)等;

2) 大幅折價、估值偏低、基本面穩健或改善的藍籌龍頭,如一些質地優良的銀行股(招商銀行、平安銀行、無錫銀行)和保險股(中國平安、中國人壽)。

3) 以業績為主線,關注一季報業績向好或出現明顯拐點的行業和公司,如去年明顯受疫情負面影響的影視娛樂、酒店等行業。

4) “再通脹”交易,疫情復蘇帶動的大宗商品漲價,有力助推了通脹復蘇預期。與此相關的有色、石化、油服、交運等順周期板塊有望迎來一輪較強勁的交易。但需要注意的是,“再通脹交易”有可能意味著本輪行情已進入階段性尾聲,投資者面對行情要保持冷靜,克制追高的沖動。

除了A股外,港股行情的驅動力也十分充足:盈利增長方面,今年香港內資股自上而下預計將實現15%至20%的盈利增長;流動性方面,內地政策開始逐步退出,流動性出現邊際收緊,而海外政策仍相對寬松。

估值方面,目前港股相比A股,折價幅度依然不小;結構方面,當下新經濟龍頭公司持續在港股上市,吸引包括內地南下資金在內的全球資金關注,港股生態仍在積極變化。

外圍飆漲,A股開盤穩了?這類股遭機構哄搶!8大消息影響節后行情!

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