下周操盤攻略:春節檔票房已破40億,牛基再次被“限購”

稻草人_頭像 稻草人 2021-02-14 16:32:21
一、市場要聞

1、財政部高度重視德勤華永會計師事務所員工舉報問題,第一時間約談該所主要負責人,了解相關情況,并要求該所進行認真自查。財政部將同相關監管部門加強配合,就相關舉報事項進行嚴格核查,對經核實存在違法違規行為的,堅持“零容忍”,依法依規嚴肅處理。同時深入持續開展審計質量提升專項工作,2021年將對注冊會計師行業突出問題進行集中整治。中國注冊會計師協會表示,將配合有關監管部門做好調查工作,從嚴加強行業自律監管,主動排查風險。

2、湖北省首批藥品集中帶量采購最終中選結果公布,中選價最高降幅達96.24%。本次集采工作共納入29個注射劑品種全部采購成功,共113個產品中選。降價藥品主要為青霉素、喹諾酮類抗生素,多個常用注射劑大品種降幅明顯。

3、截至去年四季度末,拼多多同時成為高瓴資本、景林資產的第一大重倉股,阿里巴巴則被上述機構不約而同的減持。此外,全球最大對沖基金橋水基金的最新持倉數據顯示,去年四季度,橋水基金加倉了阿里巴巴和拼多多。

4、易方達藍籌精選第3次“限購”。易方達基金公告,決定從2月18日起調整易方達藍籌精選混合大額申購、大額轉換轉入業務金額限制,由此前的單日單個賬戶不超過5000元調整為不超過2000元。

5、上交所:自2月18日起,將康睿創微納、杭可科技、瀾起科技、中國通號、中微公司、安集科技、西部超導、海爾生物、君實生物-U、康希諾-U、昊海生科、復旦張江納入上證滬股通指數樣本。

6、美國拜登政府要求聯邦法院暫停抖音海外版TikTok禁令。美國司法部在向聯邦法院提交的文件稱,美國新政府已經開始審查這款移動應用程序,目前不會像特朗普政府那樣,要求禁止該移動應用程序。同時,美國政府要求聯邦法院暫停微信海外版WeChat的禁令,以便重新審查這款移動應用程序對美國國家安全的威脅。

7、歐盟:下調2021年歐元區經濟增速預期至3.8%,此前為4.2%;預計歐元區2022年經濟增速為3.8%,此前為3%;預計歐元區一季度經濟同比萎縮0.9%;將歐元區2021年通脹預期從1.1%上調至1.4%,2022年通脹預期維持不變,為1.3%。

二、板塊大事

1、春節檔票房突破40億元,旅游市場爆棚

由于國內疫情控制全球最好,2021年春節檔也迎來全面解封重啟。據數據顯示,截止到2月14日午間,長假4天中國電影春節檔票房已經突破40億元,其中2月12日單日票房突破17億元,打破了2019年春節檔單日票房14.58億元的紀錄,書寫電影單日票房新記錄。

多地發布了牛年第一天的旅游“成績單”。中新網報道,北京市文化和旅游局13日通報稱,春節假期前3天,北京市重點監測147家景區,累計接待游客275.8萬人次,與去年同期相比增長1.2倍;營業收入2.2億元,與去年同期相比增長1.8倍。2月13日,上海市文旅局透露,根據上海旅游大數據統計,2021年春節長假前三天(2月11日-2月13日),上海共接待游客226.84萬人次。

2、兩天1.3億件、百萬人在崗 快遞行業徹底爆了

今年在各地鼓勵“就地過年”的背景下,各大快遞企業春節不打烊,行業在崗人數超過百萬人。快遞業務量爆發,除夕及初一兩天業務量已超過1.3億件。

數據顯示,今年僅從1月20日“網上年貨節”啟動以來,到春節前全國網絡零售額已超過5100億元,全國快遞業務量同比平均增長三成以上。1月1日-2月7日,2021年我國第100億件快遞誕生,僅用時38天。而2019年及2020年突破100億件分別需用時79天、80天。

三、個股大事

1、君實生物:美國食品藥品監督管理局(FDA)批準公合作伙伴禮來制藥的在研抗體藥物 Etesevimab (JS016/LY-CoV016) 1,400mg及Bamlanivimab (LY-CoV555) 700mg雙抗體療法的緊急使用授權(以EUA)。該療法被授予用于治療伴有進展為重度新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)及/或住院風險的12歲及以上輕中度COVID-19患者。

2、同濟科技:公司于2021年2月10日收到股東量鼎實業控股(上海)有限公司的告知函,量鼎實業控股(上海)有限公司于2021年2月9日至2021年2月10日以自有資金通過上海證券交易所集中競價交易方式買入公司975.04萬股股份,占公司股本總額的1.5607%。此次增持后,量鼎實業控股(上海)有限公司合計持有公司4098.85萬股股份,占公司股本總額的6.5607%。

3、睿智醫藥:公司于2021年2月10日通過集中競價交易方式首次回購股份60萬股,占公司總股本的0.12%;最高14.50元/股,最低14.04元/股;使用資金總額約858.13萬元(不含交易費用)。

4、永安行:公司于2021年2月10日通過集中競價交易方式首次回購股份59.91萬股,已回購股份占公司總股本的比例為0.32%,最高成交價為16.85元/股,最低成交價為16.33元/股,已支付的總金額為人民幣999.04萬元(不含交易費用)。

5、健盛集團:截至2021年2月10日,公司通過集中競價方式累計回購公司股份數量為555.52萬股,占公司目前總股本的比例為1.33%,成交的最高價為8.74元/股,成交的最低價為7.70元/股,累計支付的資金總額為4665.13萬元(含交易費用)。

6、清水源:公司擬回購股份,回購股份資金總額不低于人民幣4000萬元且不超過人民幣8000萬元(均含本數),本次回購股份價格不超過人民幣12.80元/股(含本數),本次具體回購資金總額以實際使用的資金總額為準。

7、誠益通:公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份,用于實施員工持股計劃或股權激勵。此次擬回購的資金總額不低于人民幣2000萬元(含),不超過人民幣4000萬元(含);回購價格不超過人民幣11.00元/股(含)。回購期限自公司董事會審議通過此次回購股份方案之日起不超過12個月。

8、華大基因:公司近日收到持股5%以上的股東華大投資出具的《股份減持計劃的告知函》。華大投資計劃以大宗交易或集中競價方式減持公司股份合計不超過約828萬股(即合計不超過公司總股本比例的2%。

9、寒銳鈷業:公司于近日收到控股股東梁杰先生出具的《減持計劃告知函》,其因個人自身資金需求,需減持部分股份,梁杰計劃以大宗交易或集中競價的交易方式減持公司股份,減持期間自本公告披露后6個月內,減持數量不超過919.06萬股(占公司總股本比例為3%)。

10、科隆股份:公司控股股東姜艷擬減持公司股份擬減持數量不高于1334.81萬股,占公司總股本的6.000%。其中,通過集中競價交易方式進行減持的,在任意連續九十個自然日內,減持股份的總數不得超過公司股份總數的1%;通過大宗交易方式進行減持的,在任意連續九十個自然日內,減持股份的總數不得超過公司股份總數的2%。

四、限售股解禁

下周共有40家公司限售股陸續解禁,合計解禁量35.25億股,解禁市值為750.20億元。其中,道通科技、養元飲品、華峰測控、國信證券、中環股份、華菱鋼鐵、愛旭股份、中科創達、中國海防、廣大特材、映翰通等公司解禁市值超10億元。

二月共有179支股票解禁,共解禁197.88億股,按2月10日收盤價計算,當前解禁市值超5000億元。

下周操盤攻略:春節檔票房已破40億,牛基再次被“限購”

五、新股日歷

下周滬深兩市共計3只新股陸續展開發行,分別是聯德股份、美迪凱、極米科技,投資者可按下表參與申購。

下周操盤攻略:春節檔票房已破40億,牛基再次被“限購”

六、機構看后市

中銀證券分析師王君發布研報稱,建議持股過節,關注低估值順周期漲價機會。全球疫情的改善以及季節性因素的消退將會改善基本面的短期擾動因素,美財政刺激計劃的落地將會帶來全球經濟復蘇預期的進一步強化,而隨著流動性環境的常態化回歸以及年報行情大幕拉開,市場下行風險可控,建議持股過節。結合此前周報觀點,認為,市場在流動性常態化回歸、基本面韌性延續的宏觀環境下,仍將對于估值性價比以及業績確定性給予更高關注度,“高增長高估值”、“穩定成長”和“低估值增速回升”三類賽道的對比下,“穩定成長”和“低估值”仍將成為資金增配的主要方向。銀行為代表的低估值板塊以及化工為代表的順周期漲價板塊仍將是未來市場超額收益最為顯著的進攻方向。成長板塊內部分化將會進一步顯現,高估值板塊將從前期的貝塔行情進一步向個股邏輯演化,而行業景氣持續改善的新能源車產業鏈調整即為配置機會。

太平洋證券分析師周雨、金達萊發布研報稱,持股過節,靜待年后。目前國內經濟仍在復蘇中,短期國內貨幣緊平衡,后續市場利率大幅高于政策利率的情形有望修正。美債收益率持續走高,主要由經濟復蘇預期主導,全球流動性未到收緊時,春節期間外圍市場暫無系統性風險。反觀自1月底A股觸發流動性擔憂后,大盤陷入3500點拉鋸戰,但外資流入規模卻較此前提升,前期大量發行的公募產品也存在建倉需求。歷史上,A股易于在春節后流動性改善、政策刺激窗口下逐漸走強,近期A股觀望情緒有望在節后出現改觀。對節后行情保持期待,持股過節亦可為。

中泰研究所金工首席唐軍認為春節前后股市資金面偏強。當前來看,A股市場的增量資金來源主要是公募基金新增募集資金和北上資金(外資流入),消耗資金的兩大主力則是產業資本減持和IPO新股發行。其中,北上資金流入有所放緩但仍是凈流入狀態,產業資本減持維持相對高位且比較平穩。有明顯的變化的是IPO募集資金規模有所減小(或許因跨年后部分擬上市的公司需要補充信息等技術性原因),公募基金募集持續火爆。

節后短時間內,IPO仍可能保持相對較低速度,公募基金募集有望火爆持續(近日市場的強勁表現會帶來基金募集更加火爆的正反饋),所以A股總的資金面偏強,持股過節可能是更好的選擇。節假日期間,海外疫情可能繼續好轉,利好節后A股市場情緒。隨著歐美國家對老年人等重點人群完成大比例的疫苗接種,重癥率和住院率將顯著下降,醫療系統的壓力將得到緩解,歐美國家放松封鎖、重啟經濟的時間可能早于預期。

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五月的黄昏