盤前必讀:接棒特高壓,新基建下個C位金主是它!

解語石_頭像 解語石 2020-04-29 08:50:28 導航:新市網  -  今日股市  -  大咖觀點

早報導讀

1、接棒特高壓下個新基建C位是它 行業龍頭蠢蠢欲動★★★★

2、大基金二期完成首個項目 下一步方向或是裝備領域★★★★

3、“4K超高清電視制播系統研制”項目立項 萬億產業規模將現★★★★

4、飛機零部件進口或受限 自主可控再提速★★★★

5、國內外病蟲害威脅不容輕視 殺蟲劑需求有望提升★★★

6、土壤污染防治省級基金加持 行業訂單迎釋放期★★★

7、長鑫存儲與Rambus簽署專利許可協議 獲DRAM技術專利★★★

8、美國科技股全線走低 納指收跌1.4%

盤前必讀:接棒特高壓,新基建下個C位金主是它!

A 股

1、接棒特高壓下個新基建C位是它 行業龍頭蠢蠢欲動★★★★★

28日召開的國務院常務會議指出,要著眼國內需求,以應用為導向,挖掘我國市場規模巨大的潛能,積極拓展新型基礎設施應用場景。瞄準產業升級和智能制造發展,引導各方合力建設工業互聯網。適應群眾數字消費新需求,促進網上辦公、遠程教育、遠程醫療、車聯網、智慧城市等應用。

工業互聯網內涵豐富,是新一代信息通信技術與先進制造業深度融合所形成的新興業態與應用模式。工業互聯網的發展涵蓋工業軟件、工業云平臺、工業通信、工業互聯網基礎設施和工業安全體系。5G技術的成熟為工業互聯網的發展提供了堅實的底層基礎。新基建為工業互聯網的發展提供了良好的政策環境,工業互聯網有望成為中國制造業智能升級、模式創新的突破口和必經環節。

利好企業:用友網絡(600588)、寶信軟件(600845)、海得控制(002184)、能科股份(603859)等。

2、大基金二期完成首個項目 下一步方向或是裝備領域★★★★

據媒體報道,國家大基金二期和上海國盛集團共同向紫光展銳注資45億元,日前已完成簽署,資金已經到賬。券商認為,我國集成電路在裝備、材料領域與國外差距最大。大基金一期已基本完成產業布局,主要投資在晶圓制造領域,對裝備和材料的投資較少。

業內人士表示,二期基金或將重點投資設備及材料領域。隨著二期基金的進入,我國半導體設備以及材料發展進入黃金時期,相關產業及公司的表現值得期待。

利好概念股:長川科技(300604)、北方華創(002371)、天通股份(600330)、鼎龍股份(300054)等。

3、“4K超高清電視制播系統研制”項目立項 萬億產業規模將現★★★★

由中央廣播電視總臺牽頭,聯合華為公司、上海交通大學等單位共同申報的國家重點研發計劃“寬帶通信和新型網絡”重點專項“4K超高清電視制播系統研制”項目獲得科技部批準正式立項,這是自2019年11月科技部批準總臺組建“超高清制播呈現國家重點實驗室”以來,又一次向總臺下達超高清領域國家重大科研任務。

分析認為,超高清視頻意味著更高碼率、更多網絡流量、更大存儲空間,有望帶來數據量的高增,CDN有望通過升級為智能邊緣計算節點迎來發展新機遇。云游戲、云視訊等都屬于云視頻應用的一種,都需要在網絡上傳輸視頻數據,對“低碼率高畫質+低時延高并發”均有較高的要求,超高清視頻編轉碼技術的發展將推動云視頻應用的發展, 云視頻應用有望打破視頻會議邊界,市場空間有望達千億。

利好概念股:銀河電子(002519)、海信視像(600060)等。

4、飛機零部件進口或受限 自主可控再提速★★★★

路透社當地時間4月27日報道,美國政府周一表示,將對向中國的出口施加新的限制,包括民用飛機零部件和半導體生產設備等。新規定將要求,美國公司在獲得許可后,才能向中國公司出售某些產品。據介紹,上述規定取消了針對中國進口商和中國國民在內的民用許可例外。

全球民用飛機在未來20年需求每年將保持在10%以上的增長,其中中國等新興發展中國家的年均增長將會更高。伴隨著民用飛機市場的增長,航空零部件也將同時呈現快速增長的態勢。而我國確定的自主發展“大飛機”的戰略也給相關飛機及飛機零部件制造企業帶來了歷史性的機遇。

利好概念股:通達股份(002560)、雷科防務(002413)、北方華創(002371)、晶盛機電(300316)等。

5、國內外病蟲害威脅不容輕視 殺蟲劑需求有望提升★★★

農業農村部國際合作司司長28日表示,當前巴基斯坦境內第二波蝗群正陸續形成,東非的沙漠蝗災也在持續發展,中國已做好了技術支持和物資裝備援助的準備。

券商指出,另據云南省農業農村廳表示,今年云南草地貪夜蛾呈現發生時間更早、范圍更廣、危害更重的特點,截至4月19日,已在15個州市101個縣發生,累計發生面積62萬畝次。受新冠疫情影響,全球農藥行業供應階段性下滑,而國內蝗蟲防治工作逐漸進入關鍵階段,殺蟲劑類農藥采購需求將逐步兌現。

利好概念股:長青股份(002391)、雅本化學(300261)、揚農化工(600486)、中農立華(603970)、諾普信(002215)等。

6、完整基因編輯一期臨床試驗在華完成 市場潛力巨大★★★

4月28日,《自然-醫學》在線發表世界首個基因編輯I期臨床試驗結果:安全有效。產品開發方成都美杰賽爾和臨床完成單位華西醫院為并列第一作者。研究人員得出結論:CRISPR/Cas9基因編輯的T細胞的臨床應用通常是安全可行的,未來的試驗應使用改進的基因編輯方法來提高治療效果。

業內認為,基因編輯是醫療診斷與治療的革新技術,從百億空間的生育生殖檢測,到千億市場的腫瘤個體化治療,再到萬億級的基因體檢咨詢市場,蘊含巨大的市場潛力。此外,精準醫學已入選“十三五”百大項目,上升為國家戰略,更為我國基因編輯技術的發展帶來強有力的催化作用。

公司方面利好概念股:東富龍(300171)、安科生物(300009)等。

7、五一節后一件大事 復工行情又一風口來臨★★★

據央視新聞報道,經國務院同意,自5月6日零時起,全國收費公路恢復收費。資料顯示,國內高速車流量穩步回升,3 月下半月全國高速路網日均車流量達 3159 萬輛,較去年同期高 14.9%。可以預計,此次恢復收費后,相關公司增收的幅度或更大。

同時高速行業不與海外直接關聯,受海外情況直接影響較低。此外,通過復盤來看,高速公路增長驅動主要來自車輛保有量增長及短途出行頻次的增加,對經濟敏感性相對較低,在經濟下行期,業績更具穩定性。此外,估值角度來看,當前板塊動態市盈率不到9倍,較5年平均低40%,已在歷史低位,恢復收費后,對經濟仍有防守性,是優質避險資產。

A股上市公司中,四川成渝(601107)實控人四川省國資委,四川省內唯一的公路基建類AH股上市公司,轄下高速公路收費總里程約744公里。粵高速A(000429)粵港澳大灣區概念股,廣東省高速公路系統內開發高速公路和特大橋梁的主要機構之一,車流量等邊際向好,高股息仍存。

8、美國科技股全線走低 納指收跌1.4%

美東時間周二,美股三大股指集體收跌,納斯達克指數跌1.4%,標普500指數跌0.52%,道瓊斯指數跌0.14%。科技股普跌,蘋果跌1.6%,微軟跌2.44%,特斯拉跌3.7%。美國能源股集體上漲,埃克森美孚漲2.44%,雪佛龍漲0.26%,康菲石油漲3.66%;熱門中概股漲跌不一,阿里巴巴跌1.26%,京東跌4.39%,萬達體育漲5.56%,人人網漲5%。

消息面上,美聯儲開始召開為期兩天的貨幣政策會議。美國經濟咨商局周二報告稱,隨著冠狀病毒疫情重創美國社會與金融市場,今年4月份美國人對經濟的信心經歷了近代最大的跌幅。4月消費者信心指數從3月份的118.8跌至86.9,低于經濟學家預期,并創2014年以來的最低水平。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市場1只新股申購: 中泰證券,申購代碼730918,發行價格4.38,發行市盈率48.08倍,單賬戶申購上限20.9萬股。

【公司利好消息】

【工商銀行】一季度凈利潤為844.9億元,同比增3%。

【建設銀行】一季度凈利潤808.55億元,同比增5.12%。

【農業銀行】一季度凈利潤641.87億元,同比增4.79%;獲準發行不超過1200億元無固定期限資本債。

【交通銀行】第一季度凈利潤214.51億元,同比增1.8%。

【郵儲銀行】一季度凈利潤200.94億元,同比增8.5%。

【興業銀行】一季度凈利潤209.85億元,同比增6.75%。

【信達地產】一季度凈利潤同比增長18590.23%。

【*ST金泰】:撤銷退市風險警示,4月29日停牌。

【華邦健康】擬將控股子公司凱盛新材分拆至創業板上市。

【星網銳捷】擬將控股子公司銳捷網絡分拆至創業板上市。

【江蘇國泰】擬將子公司瑞泰新能源分拆至創業板上市。

【步步高】擬以1.5億-3億元回購股份,回購價不超13.56元/股。

【博敏電子】擬定增募資不超12.45億元,用于高端印制電路板生產技術改造等項目。

【聯得裝備】擬定增募資不超8億元,用于汽車電子顯示智能裝備建設等項目。

【公司利空消息】

【安利股份】:股東香港公司勁達企業擬清倉減持11.41%股份。

【ST華鼎】:將2019年凈利潤預期由虧損4.1億元-5.4億元下調至虧損約13億元,收到上交所監管工作函。

【華菱星馬】:控股股東方面擬出讓所持公司股份,或致實控人變更。

【比亞迪】:一季度凈利潤1.13億元,同比降84.98%;預計上半年凈利潤同比增10%-23.75%。

【三一重工】:一季度凈利潤21.94億元,同比降31.9%。

【伊利股份】:一季度凈利潤11.43億元,同比降49.78%。

【廣發證券】:一季度凈利潤20.71億元,同比降29.07%。

【中信證券】:一季度凈利潤40.76億元,同比降4.28%。

【江淮汽車】:一季度虧損3.56億元,上年同期為盈利6463.59萬元。

【橫店影視】:一季度虧損1.37億元,上年同期為盈利1.59億元。

【深高速】:一季度虧損1.33億元,上年同期為盈利4.67億元。

【上海機場】:一季度凈利潤同比下降94.21%,旅客吞吐量同比下降57.09%。

【洋河股份】:2019年凈利潤73.83億元,同比降9%,擬10派30元;一季度凈利潤同比微降0.46%。

【銀鴿投資】:公司股票實施退市風險,4月29日停牌一天,4月30日簡稱變更為*ST銀鴿。

【節能風電】:社保基金會擬減持不超2%股份。

【永太科技】:擬減持富祥藥業2.67%股份。

【新萊應材】:董事、高管擬合計減持不超0.658%股份。

市場資金動向

北向資金:北上資金昨日凈流入10.37億元。滬股通方面,中國平安凈買入0.89億,海天味業凈買入0.65億。深股通方面,立訊精密凈買入4.58億,五糧液凈買入2.91億。

【滬股通前十大活躍股】:貴州茅臺、中國平安、恒瑞醫藥、中國國旅、海天味業、伊利股份、招商銀行、上海機場、恒生電子、片仔癀。

【深股通前十大活躍股】:五糧液、寧德時代、立訊精密、美的集團、牧原股份、東方財富、格力電器、海康威視、順鑫農業、溫氏股份。

資金流居前行業板塊(4月28日)

4月29日解禁股:四通新材、海越能源、*ST巴士、光環新網、興齊眼藥、偉明環保。

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