還有5個月,這項改造升級工作必須完成,要求覆蓋80%用戶,哪些公司有望參與這項緊急任務?

比天高_頭像 比天高 2020-04-26 21:33:23 導航:新市網  -  今日股市  -  大咖觀點

市場主線暗淡,除繼續關注全球商品供應鏈情況外,國內產業政策動向也成為資金關注重點,本周《早知道》圍繞全球阻燃劑漲價、俄羅斯暫停糧食出口、上海自貿區新政、工信部再度調研呼吸機生產企業等線索梳理投資機會,其中雅克科技、萬向德農、豐樂種業等均在7個交易日內收獲最高20%漲幅,詳情請看下圖。

還有5個月,這項改造升級工作必須完成,要求覆蓋80%用戶,哪些公司有望參與這項緊急任務?

【大頭條】

IPV6|還有5個月,這項改造升級工作必須完成,要求覆蓋80%用戶,哪些公司有望參與這項緊急任務?

4月26日,工信部辦公廳、國家廣播電視總局辦公廳發布關于推進互聯網電視業務IPv6改造的通知,通知指出,著力提升接收設備IPv6支持能力,小米、華為、創維等廠商加快實現新生產的互聯網電視接收設備支持IPv6。天貓、京東、淘寶、拼多多等電子商務平臺企業要優先向用戶推薦支持IPv6的機頂盒、智能電視機等終端設備。各相關單位新部署的互聯網電視接收設備應支持IPv6,2020年三季度末,各相關單位為全部具備條件的存量互聯網電視接收設備完成升級。

點評:根據通知要求,2020年三季度末,上述網絡基礎設施IPv6改造全面完成,IPv6網絡性能與IPv4趨同,平均丟包率、時延等主要指標與IPv4相比劣化不超過10%。加快提升應用基礎設施IPv6承載能力,2020年三季度末,要完成互聯網電視集成平臺所有軟硬件平臺改造,并覆蓋互聯網電視用戶總數的80%,基于IPv6協議的點播流量占全部點播流量的10%。

公司方面,星網銳捷是國內主流網絡及通信終端產品提供商,公司十萬兆IPv6核心路由交換機等核心技術已與國際同步甚至位居國際前列;創維數字是國內機頂盒龍頭,創維RGB是央視4K頻道獨家合作伙伴,公司是廣電總局智能電視操作系統TVOS項目合作開發組的核心成員;數碼科技是國內領先的數字電視軟件及系統設備提供商,擁有世界上第一個實時360度全景4K解析度的VR視頻直播技術,為央視5G網絡4K電視傳輸測試提供設備支撐。

【市場大熱點】

還有5個月,這項改造升級工作必須完成,要求覆蓋80%用戶,哪些公司有望參與這項緊急任務?

周五兩市三大指數全天震蕩下行延續調整,高位強勢股開盤遭資金搶跑,兩市跌停個股逾40只。農村電商板塊表現相對較強,板塊內多只個股漲停。燃料電池板塊受消息刺激高開,特高壓板塊局部個股活躍,軍工股午后逆市走強。指數連續兩天回調,短線情緒再次進入冰點,農業股尾盤在金健米業帶領下情緒小幅回暖。

【題材搶先看】

1、豬肉|這種產品市場規模高達近萬億,未來即將進入金融化交易,行業龍頭有望強者恒強

4月24日,證監會近日批準大連商品交易所開展生豬期貨交易。生豬是我國價值最大的農副產品,市場規模近萬億元。生豬產業鏈以生豬養殖業為中心,涉及飼料加工、獸藥疫苗、屠宰、食品加工、物流、零售、餐飲等諸多行業。推出生豬期貨是我國期貨市場服務實體經濟發展的重要舉措。生豬期貨功能的充分發揮,對于完善生豬價格形成機制、提升市場主體風險管理能力和助力生豬產業發展具有積極的促進作用。

點評:華泰證券楊天明指出,美國生豬產業經歷了高度的規模化和集中化,上中下游產業鏈具有明顯的聯動作用,下游的終端消費市場成為促使產業規模化的根本推動力。我國生豬產業目前正在經歷如同美國生豬產業規模化前期的階段,此時推出生豬期貨有利于整個生豬產業鏈的健康發展。隨著生豬期貨的獲批,生豬期貨有望年內上市交易,生豬期貨的推出對穩定豬價、幫助企業進行風險管理、促進行業規范化發展都將起到關鍵的作用。

A股的上市公司中,天康生物實現了現代畜牧業畜禽良種繁育-飼料與飼養管理-動物藥品及疫病防治-畜產品加工銷售4個關鍵環節的完整閉合,形成了全產業鏈架構;正邦科技形成了飼料獸藥-種豬育種-商品豬養殖一體化產業鏈,大力推動公司+農戶輕資產發展的養殖業務模式;天邦股份采用公司+家庭農場養殖模式,母豬由公司自繁自養,公司核心的生產管理系統已經覆蓋生產所有環節,對整個生產過程進行全流程管控。

2、醫療物資|疫情防控產品出口規范化,嚴格把控產品質量和安全要求,這些公司進入首批生產企業清單

4月25日,商務部、海關總署、國家市場監督管理總局發布《關于進一步加強防疫物資出口質量監管的公告》。自4月26日起,產品取得國外標準認證或注冊的新型冠狀病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外體溫計的出口企業,報關時須提交書面聲明,承諾產品符合進口國(地區)質量標準和安全要求,海關憑商務部提供的取得國外標準認證或注冊的生產企業清單(中國醫藥保健品進出口商會網站動態更新)驗放。

點評:中金公司朱言音指出,近期上市公司年報和一季報披露接近尾聲,一季度由于受疫情影響,醫藥行業部分領域的產品或服務一季度增速逆勢提升。如醫療器械、互聯網醫療和具有抗病毒作用或流感預防類藥品,主要是上述板塊涉及疫情防控、物資采購和居家消費等需求。

資訊數據顯示,奧美醫療的產品中包括N95醫用防護口罩和醫用外科口罩,公司的口罩產品進入此次企業名單中;振德醫療目前生產醫用外科口罩、一次性使用醫用口罩、醫用防護口罩等,口罩產品同樣進入此次企業名單之中;邁瑞醫療主營生命信息與支持、體外診斷、醫學影像系統三大類產品,公司的呼吸機產品進入此次首批生產企業名單之中。

【公告挖掘機】

還有5個月,這項改造升級工作必須完成,要求覆蓋80%用戶,哪些公司有望參與這項緊急任務?

1、愛施德:這家華為代理商定增引戰投+成立合資公司深度綁定阿里巴巴,共同開拓新零售業務

愛施德發布公告,公司擬通過非公開發行股票引入阿里巴巴作為戰略投資者,此次非公開發行股票募集資金不超過4.07億元,發行對象為阿里巴巴共1名特定對象,資金將全部用于補充流動資金。同時,公司與阿里巴巴擬成立合資公司,將共同推進智能終端領域的數字化新分銷和新零售業務創新合作。阿里巴巴持有合資公司51%股權、公司持股39%、廣東新聯持股10%。點評:愛施德主營移動通訊、電子產品及相關配套產品的購銷與代理,供應鏈管理等業務。華為榮耀是公司的合作品牌,公司此前獲得榮耀10全網通高配版線下獨家代理權。

2、大立科技:獲得1.69億元境外客戶紅外熱成像儀器采購訂單

大立科技發布公告,公司收到與境外某單一客戶的設備采購訂單,訂單為紅外熱成像儀器的采購,合同金額總計2380萬美元,約1.69億元人民幣,占公司2019年度營業收入的31%。點評:訂單的簽訂表明公司已成為具有國際競爭力的紅外及光電系統產品提供商,公司的熱成像整機產品性能已達到歐美發達國家質量標準,產品受到國外客戶的高度認可。

【主力買什么】

安集科技:晶圓廠崛起重塑產業鏈,加速半導體化學品國產替代,高毛利新產品獲得國內大客戶量產訂單,推動盈利大幅提升,超出市場預期。近三個交易日三家機構分別買入9427萬、8056萬、1946萬,中信建投北京時代花園南路買入2601萬,國泰君安南京太平南路買入2006萬。換手情況良好,資金持續超買,有望延續強勢。

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