這個新能源行業首次提出建立產業鏈,未來10年復合增速超40%,哪些公司有望伴隨行業一同成長?

比天高_頭像 比天高 2020-04-24 08:13:16 導航:新市網  -  今日股市  -  大咖觀點

【大頭條】

燃料電池|這個新能源行業首次提出建立產業鏈,未來10年復合增速超40%,哪些公司有望伴隨行業一同成長?

財政部、工信部、科技部、發改委發布關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知。通知提出,選擇有基礎、有積極性、有特色的城市或區域,重點圍繞關鍵零部件的技術攻關和產業化應用開展示范,中央財政將采取“以獎代補”方式對示范城市給予獎勵。爭取通過4年左右時間,建立氫能和燃料電池汽車產業鏈,關鍵核心技術取得突破,形成布局合理、協同發展的良好局面。

點評:國海證券譚倩指出,至2032年全球燃料電池汽車銷量將超過500萬輛,2020-2032年期間復合增長率高達43%。到2035年,我國氫燃料電池汽車將會形成428萬輛保有量規模。未來十余年,燃料電池汽車將有望成為全球汽車市場增速最快的細分領域。隨著核心技術加速突破,產業鏈的核心企業將與行業同步成長,并顯著受益。

公司方面,厚普股份的智能加氫槍是為燃料電池汽車進行氫氣加注的核心零部件設備,公司與億華通在加氫站建設方面展開合作;騰龍股份參股公司新源動力是集燃料電池科研開發、成果轉化、系統集成、標準制定、人才培養、產業化實踐于一體的高新技術企業;雄韜股份在武漢、大同建設有氫燃料電池產業園,主要從事氫燃料電池的催化劑、質子交換膜、電堆、電池控制系統等生產研發。

【市場大熱點】

這個新能源行業首次提出建立產業鏈,未來10年復合增速超40%,哪些公司有望伴隨行業一同成長?

指數高開低走,題材及個股分化較大,資金主要集中在抗病毒、農業食品、軍工等防御型板塊。農業食品領漲股繼續走強,跟風個股尾盤大幅回落,農村電商個股則繼續發酵。以新冠檢測為代表的抗病毒概念股再次走強,由于個股和分支覆蓋太廣,板塊聯動性稍弱。整體來看,超短資金依舊活躍,在各個題材之間來回切換,但是蹺蹺板效應也非常明顯。

【題材搶先看】

1、新能源汽車|新能源汽車將加速進入公務用車隊伍,這家公司市占率持續穩居第一,有望最先受益新政策

財政部、工信部、科技部、發改委發布關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知。通知提出,加大新能源汽車政府采購力度,機要通信等公務用車除特殊地理環境等因素外原則上采購新能源汽車,優先采購提供新能源汽車的租賃服務。推動落實新能源汽車免限購、免限行、路權等支持政策,加大柴油貨車治理力度,提高新能源汽車使用優勢。

點評:渤海證券鄭連聲指出,在補貼政策和消費刺激政策支撐下,今年國內新能源汽車需求有望不斷改善,未來新能源汽車產銷預計將持續走強,下半年在低基數效應下有望恢復至快速增長。全球供給伴隨著國際車企新能源車型的陸續投放而改善,新能源汽車性價比和終端需求也將不斷提升。

A股的上市公司中,北汽藍谷主營純電動乘用車與核心零部件的研發、生產,是中國新能源汽車行業的龍頭企業;比亞迪2019年新能源汽車銷售22.95萬輛,市占率達到19%,繼續穩居市場第一。

2、半導體設備|兩大半導體巨頭維持高額資本開支,多家知名公司陸續開啟設備招標,哪些公司有望迎來訂單密集期?

臺積電3月營收同比大幅增長42.4%,繼續維持2020年150-160億美元的目標資本開支。中芯國際2020年資本開支將由2019年的22億美元大幅提升至31億美元。華力集成、華虹(無錫)、合肥晶合自3月份以來開啟招投標,長江存儲自年初以來的密集招標仍在繼續,多家半導體設備公司中標多個設備訂單。

點評:廣發證券周靜指出,國內半導體設備將充分受益邏輯廠與存儲器廠積極擴產。先進制程創造強烈需求的中長期趨勢不變,代工行業景氣有望持續上行,由此推動代工廠積極擴產。同時,當前中國存儲器產業面臨重大機遇,促使國內存儲器廠商積極進行工藝研發與產能建設,長期性與規模性的下游投資將對國產裝備創造極佳的成長環境。

資訊數據顯示,精測電子子公司上海精測主營半導體設備的研發、制造,國家大基金持有上海精測15%的股權;長川科技主營集成電路專用設備的研發、生產,主要為集成電路封裝測試企業、晶圓制造企業、芯片設計企業等提供測試設備;至純科技主營氣體化學品相關的高純工藝系統及半導體裝備的研發、生產,半導體裝備產品主要包括濕法槽式清洗設備、濕法單片式清洗設備。

【公告挖掘機】

這個新能源行業首次提出建立產業鏈,未來10年復合增速超40%,哪些公司有望伴隨行業一同成長?

1、京威股份:這家企業成功進入特斯拉供應鏈,子公司向特斯拉上海工廠提供全方位解決方案

京威股份發布公告,公司全資子公司無錫威卡威與特斯拉簽訂產品零件或服務通用條款合同、產品定價協議。在協議約定的期限內,特斯拉將向無錫威卡威采購汽車外飾產品,具體采購量將根據特斯拉自身需求以訂單方式確認。點評:京威股份是一家中德合資的乘用車內外飾件系統綜合制造商和綜合服務商,主營業務為中高檔汽車零部件的研發、生產。無錫威卡威工廠將向特斯拉上海工廠提供屬地就近服務,在產品研發、人員配備、產能供給方面提供全方位解決方案。

2、廣生堂:乙肝治療全球創新藥GST-HG141獲臨床試驗批件

廣生堂發布公告,公司獲得吉林大學第一醫院倫理委員會出具的關于乙肝治療全球創新藥GST-HG141 的臨床試驗與研究審批件,標志著I 期臨床試驗方案已經通過審核確定,試驗已經獲準進入實質性開展期。點評:廣生堂主營核苷類抗乙肝病毒藥物的研發、生產,是國內唯一同時擁有替諾福韋、恩替卡韋、拉米夫定、阿德福韋酯四大核苷(酸)類抗乙肝病毒臨床優選用藥的國家重點高新技術企業。

【主力買什么】

宏川智慧:原油價格的急劇下挫,催生了原油進口潮的爆發,宏川智慧位于沿海和沿江的儲油罐和石化產品儲罐將供不應求。今日國泰君安成都北一環路買入1625萬,一家機構買入1417萬,中信建投上海徐家匯路買入1133萬,銀河證券北京中關村大街買入1128萬。機構的認可有望促使該股延續強勢。

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